Pressmeddelanden

Real holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

INLEDNING
Enligt pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare, såsom obligationsinnehavare, samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse ("Förslaget"). 

Förslaget innebär huvudsakligen att långivare föreslås nedskrivning av upplupna räntor, och preferensaktieägare föreslås nedskrivning av icke betalade utdelningar samt därpå upplupen ränta. Vidare föreslås långivare att kvitta del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding och preferensaktieägare föreslås att konvertera sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Därutöver föreslår Real Holding (a) anstånd med att återbetala de kvarvarande fordringarna, inklusive Obligationen samt det så kallade brygglånet (såsom definierade enligt Förslaget), till den 31 december 2019 eller enligt separata överenskommelser, (b) en företrädesemission om 35 000 000 kr, och (c) en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr ska tillkomma koncernen.

Med anledning av uppkomna frågor under svarstiden vill Real Holding härmed förtydliga följande vad avser Förslaget.

ÅTERBETALNING AV KVARSTÅENDE DELAR AV OBLIGATIONEN SAMT BRYGGLÅNET
Enligt förslaget begär Real Holding anstånd med att återbetala kvarstående delar av Obligationen och brygglånet, dvs. efter föreslagen nedskrivning samt kvittning enligt ovan, till den 31 december 2019. Bolaget avsikt är därmed att verkställa återbetalning senast per det nämnda datumet, varvid återbetalning kan komma att ske tidigare.

Real Holding arbetar för närvarande med olika finansieringsalternativ för att rekapitalisera moderbolaget och koncernen. När Real Holding överenskommit med långivare om finansiering kan återbetalning av fordringarna ske kort inpå. Avgörande för tidsaspekten i dessa förhandlingar är beroende av huruvida Förslaget antas av de berörda parterna (såsom Obligationsinnehavare och preferensaktieägare) eller inte. För det fall Förslaget inte antas kommer överenskommelse om rekapitalisering sannolikt att dröja.

FÖRETRÄDESEMISSION
Om Förslaget antas av berörda parter ska Real Holding kort därefter kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittning av skulder mot nyemitterade stamaktier, samt konvertering av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier, såsom beskrivet ovan. Real Holdings avsikt är att besluta om företrädesemission om 35 000 000 kr vid samma bolagsstämma. Således kommer företrädesemissionen att genomföras i närtid om Förslaget antas.

APPORTEMISSION
Real Holdings avsikt är att genomföra en apportemission enligt Förslaget i ett senare skede, dvs. efter att bolaget genomfört de beskrivna kvittningsemissionerna samt företrädesemissionen. Avsikten är att apportemissionen ska genomföra direkt efter emissionen under fjärde kvartalet 2019. Villkoren för apportemissionen, och värdering av den fastighet som ska apporteras in, kommer att noggrant redovisas i samband med samma bolagsstämma där emissionerna beslutas. 

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 23 augusti 2019

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

1 apr 2021
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

25 feb 2021
Regulatorisk

Kvartal 4 i korthet, okt-dec Q4 2020 Q4 2019

Nettoomsättning (Mkr)

17,0

11,4

Driftnettot (Mkr)

13,6

7,1

Rörelseresultat (Mkr)

10,6

0,7

Resultat efter skatt (Mkr)

6,4

-7,7

Resultat per aktie (kr)

0,00

-0,03

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

Året i korthet , jan-dec 2020 2019

Nettoomsättning (Mkr)

66,5

47,8

Driftnettot (Mkr)

45,4

31,0

Rörelseresultat (Mkr)

28,4

13,5

Resultat efter skatt (Mkr)

65,4

-17,4

Resultat per aktie (kr)

0,01

-0,07

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

16 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

9 nov 2020

Real Holding i Sverige AB (Publ) "Real"och Wellbo Fastighetsutveckling AB "Wellbo" har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Reals fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo och Real att utveckla bostäder och samhallsfastigheter och samtidigt bidra till tillväxten och en positiv utveckling för Gislaveds kommun.

2 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, träffat ytterligare ett nytt storbanksavtal på del av lånestocken motsvarande 48,0 MSEK. Detta innebär avsevärt förbättrade räntevillkor och motsvarar en sänkt räntekostnad om ca 2,1 MSEK på årsbasis.

18 sep 2020
Regulatorisk

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.

20 aug 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

11 jun 2020
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.